01. Good Morning Night (Letras de 김재중 Kim Jaejoong / Compuesta por 김태완, 이오원 / Arreglos de 김태완, 이오원 / Guitarra 타미킴 / Bajo 이태윤 / Batería 강수호 / Coros 김태완)

02. 서랍 / Drawer (Letras de 김이나 / Compuesta por David Mercy, Palle Hammerlund, Amir Badr, Zachary Moon / Arreglos de  David Mercy, Palle Hammerlund, Amir Badr, Zachary Moon / Guitarra David Mercy, Palle Hammerlund / Batería 강수호 / Coros 박은우)

03. Love You More (Letras de 김태완 / Compuesta por 김태완, Ye-Yo! / Arreglos de  Ye-Yo! / Keyboards 옥재원 / Guitarra 타미킴 / Bajo 이태윤 / Coros 김태완)

04. Love You To Death (Letras de 김재중 Kim Jaejoong / Compuesta por Niclas Lundin, Anton Malmberg HÅrd Af Segerstad / Arreglos de Niclas Lundin, Anton Malmberg HÅrd Af Segerstad / Guitarra 정재필 / Batería 강수호 / Coros 김효수)

05. Good Luck (Letras de 김재중 Kim Jaejoong / Compuesta por 김재중 Kim Jaejoong , 권빈기 / Arranged by 권빈기, 장인석 / Guitarra 장인석 / Batería 강수호 / Bass 최 훈 / Coros Sam Carter)

06. 원망해요/ All I Desire (Letras de 김재중 Kim Jaejoong / Compuesta por 김재중 Kim Jaejoong, 박 일 / Arreglos de 박 일 / Teclados 박 일 / Órgano 정두리 / Guitarra 타미킴, 장인석 / Batería 강수호 / Bajo 이태윤 / Coros 박은우)

07. Welcome To My Wild World (Letras de 회장님 / Compuesta por Damon Sharp, Jason Mater / Arreglos de Damon Sharp, Jason Mater / Batería 강수호 / Coros Sam Carter)

08. Breathing (Lyrics by 김재중 Kim Jaejoong / Compuesta por Edward K / Arreglos de Edward K / Guitar Edward K / Piano & Teclados Richard K / Bajo Edward K / Coros 777)

09. All That Glitters (Letras de 김재중 Kim Jaejoong / Compuesta por Karen Ann Poole, Fraser T. Smith / Arreglos de Karen Ann Poole, Fraser T. Smith / Batería 강수호 / Coros Sam Carter)

10. 다시 만나지만 다시 만나겠지만 / Although we met, we will meet again (Letras de 김재중 Kim Jaejoong / Compuesta por 성현 백무현 / Arreglos de 성현 백무현 / Piano 조현석)

11. 그거 알아? / You Know What? (Letras de 김재중 Kim Jaejoong / Compuesta por Daniel Davidsen, Peter Wallevik, Patrick Devine / Arreglos de Daniel Davidsen, Peter Wallevik, Patrick Devine / Batería 강수호 / Chorus 김효수)

12. Run Away (Letras de 김재중 Kim Jaejoong / Compuesta por Neil Athale, Eden Ley / Arreglos de Neil Athale, Eden Ley / Batería 강수호)